Venecia 1908. Gian Carlo Montalbano e a súa filla Silvana instalan a súa xoguetería, A Grotta della Fenice, fronte á antiga e emblemática xoguetería dos Corsini. Os xoguetes dos Montalbano son a última xeración de autómatas que se poden atopar no mercado e as súas bonecas son tan perfectas que parecen de carne e óso. Mario Corsini, decidido a pescudar a secretos da arte dos Montalbano, penétrase na xoguetería e establece amizade coa fría e intelixente Silvana. Con todo, o que Mario descubrirá na Grotta della Fenice desafiará os límites da súa imaxinación e fará estremecer os cimentos da sociedade veneciana, sumíndoa nunha espiral de horror e morte.